1月全國汽車市場銷量走勢和廠家競爭分析
以下文章來源于崔東樹 ，作者崔東樹
2021年1月汽車商強(qiáng)乘弱局面暫時延續(xù)，市場格局變化較大。主力車企集團(tuán)表現(xiàn)分化，自主品牌部分車企較強(qiáng)。
1、20年汽車商強(qiáng)乘弱局面延續(xù)
自2017年以來，乘用車市場相對持續(xù)走弱，而商車市場相對持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動商用車走強(qiáng)，而傳統(tǒng)乘用車消費不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場和新能源車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有強(qiáng)力推出，乘商分化特征明顯。
2、2021年汽車市場增長較強(qiáng)
2019年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；20年累汽車總計銷量2526.8萬臺，累計增速-1.9%；2021年.1月汽車總計銷量250.32萬臺，同比增長29.9%，環(huán)比增長29.9%。。相信2021年1季度廠家的銷量仍會持續(xù)改善。
3、1-1月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
20年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因為優(yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。21年年初走勢劇烈變化，主要是20年的積累效果。長安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。國有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、北汽的表現(xiàn)都有壓力。
民營自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長城、奇瑞和比亞迪、華晨的今年表現(xiàn)相對較強(qiáng)。表現(xiàn)相對穩(wěn)健。因為新舊動能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
近幾年國有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化，三大三小的格局日益復(fù)雜，一汽、東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽前期一枝獨秀，一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。
近期一汽表現(xiàn)很不錯。長安去年開始走強(qiáng)。廣汽近期走勢平穩(wěn)。而地方國有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對較穩(wěn)，江淮仍有走強(qiáng)潛力。
1月車市相對較強(qiáng)，年末和年初走勢分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲，但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等沖刺后的回落。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
根據(jù)協(xié)會信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺，累計增速-6.4%；2021年.1月狹義乘用車銷量202.78萬臺，同比增長27.8%，環(huán)比增長27.8%。
一汽大眾1月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前3強(qiáng)在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。1月主力車企表現(xiàn)分化，歲末年初市場分化。
1月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強(qiáng)，同時長安、吉利、五菱、長城等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是購車需求偏換購為主，拉動高端車型表現(xiàn)良好。
5、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
商用車市場總體走走勢較強(qiáng)，2020年1~12月份同比增長19%，而且5-12月同比增長在30%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的淡季高增速特征。2021年的商用車市場起步超強(qiáng)，同比增速39%，高于車市總體走勢。
商用車市場主力的廠家是一汽解放、東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對較強(qiáng)。重卡中的中國一汽和中國重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢仍有壓力。
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
20年累微型車銷量109.64萬臺，累計增速2.5%；2021年.1月微型車銷量4.57萬臺，同比增長-13.6%，環(huán)比增長-13.6%。
20年累微客銷量38.8萬臺，累計增速-4.8%；2021年.1月銷量1.7萬臺，同比增長-18.1%，環(huán)比增長-18.1%。
20年累微卡銷量70.84萬臺，累計增速7%；2021年.1月銷量2.87萬臺，同比增長-10.8%，環(huán)比增長-10.8%。
20年的12月的五菱走勢相對很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)。而2021年1月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業(yè)走勢壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
20年累卡車銷量397.47萬臺，累計增速23.8%；2021年.1月卡車銷量39.35萬臺，同比增長51.1%，環(huán)比增長51.1%。
20年輕卡銷量219.67萬臺，累計增速16.3%；2021年.1月銷量19.3萬臺，同比增長44.7%，環(huán)比增長44.7%。
卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。近期各地采取強(qiáng)力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。2018年，國務(wù)院發(fā)布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，其中提及2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。北方重點區(qū)域市場上的國三車可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100萬。由于柴油假國三問題嚴(yán)重，因此很多地方采取多管齊下的政策，讓國三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導(dǎo)致?lián)Q車剛性需求的增加，一季度沒換車，之后必須加速更新，否則無法上路正常經(jīng)營，預(yù)計該利好因素或?qū)⒊掷m(xù)到年底。
20年1-12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強(qiáng)，主要也是長城皮卡走勢很好。
長安從微卡強(qiáng)勢企業(yè)升級成為輕卡第二強(qiáng)勢企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；12月銷量10.47萬臺，同比增長8.2%，環(huán)比增長-7.5%。
20年中重卡銷量177.8萬臺，累計增速34.4%；2021年.1月銷量20.05萬臺，同比增長57.9%，環(huán)比增長57.9%。
重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸?shù)男枨笤鲩L。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進(jìn)一步強(qiáng)化拉動物流運輸。同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。
20年12月的主力走勢分化，一汽12月走勢仍是領(lǐng)軍，但東風(fēng)相對平穩(wěn)。濰柴系的重汽走強(qiáng)和陜汽平穩(wěn)回落。福田擴(kuò)大與重汽的差距。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢
20年累客車銷量44.83萬臺，累計增速-5%；2021年.1月客車銷量3.62萬臺，同比增長30.1%，環(huán)比增長30.1%。
20年輕客銷量34.43萬臺，累計增速3.8%；2021年.1月銷量3.06萬臺，同比增長47%，環(huán)比增長47%。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢超強(qiáng)。其次是上汽大通和長安的走勢較強(qiáng)。金杯走勢逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢
20年大中客銷量10.4萬臺，累計增速-25.9%；2021年.1月銷量0.56萬臺，同比增長-19.9%，環(huán)比增長-19.9%。
前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補(bǔ)貼行情，同時也是地方政府推動的結(jié)果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復(fù)的機(jī)會。
20年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來政策利好，有地方支持的企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。
前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。19年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。
20年1-12月的宇通客車和比亞迪客車表現(xiàn)很好。1月的傳統(tǒng)車企的廈門金龍和蘇州金龍表現(xiàn)較強(qiáng)，新能源客車尚未啟動。
